Le marché de l'art s'est avéré plus résistant que pour d'autres biens de consommation, mais il n'est pas à l'abri des changements macroéconomiques dans les différentes régions. Si vous ne l'avez pas lu, cet article donne un aperçu du rapport 2023 sur le marché de l'art, réalisé par Art Basel et UBS, sur les collections internationales. Le rapport s'appuie sur une enquête menée auprès du “High Net Worth Individuals (HNWI)”, décrits comme "ceux dont le patrimoine financier disponible du ménage est supérieur à 1 million de dollars en 2023". L'enquête auprès des collectionneurs a été menée dans 11 régions sur une période de 3 mois. Pour garantir leur participation active au marché de l'art, les répondants sélectionnés devaient avoir acheté des œuvres d'art d'une valeur supérieure à 10 000 dollars entre 2021 et 2023. Ce critère a permis d'obtenir un total de 2 282 répondants qualifiés, âgés en moyenne de 41 ans et originaires du Royaume-Uni, de Hong Kong, du Japon, de Chine continentale, de Singapour, d'Italie, d'Allemagne, de Taïwan, du Brésil, des États-Unis et de France.

Art de Fabienne Verdier, l'une de nos artistes les plus recherchées par les collectionneurs allemands © Artsper

Collectionneurs internationaux

La majorité des participants à cette enquête sont des collectionneurs des générations Baby Boom et silencieuse, qui représentent 19 % de l'échantillon, comme le montre le graphique ci-dessous. Ce groupe démographique constitue un segment très important du marché de l'art, puisqu'il possède certaines des plus grandes collections d'art et d'antiquités au monde. 13 % de l'échantillon sont des collectionneurs de la génération Z, une part croissante dans cette étude puisque ces collectionneurs arrivent à maturité et que le segment augmente naturellement au fil du temps. L'âge moyen varie de 38 ans dans des régions comme le Royaume-Uni et le Japon (où plus de 60 % des participants sont des collectionneurs millenials et de la génération Z), à 44 ans en Allemagne.

Taille des collections des HNWI par génération et nombre d'œuvres d'art détenues, 2023 © Arts Economics

Taille des collections des HNWI en fonction du nombre d'œuvres d'art détenues et de la localisation, 2023 © Arts Economics

Sur l'ensemble des marchés, 62 % des œuvres possédées étaient des œuvres uniques dans des domaines artistiques traditionnels tels que les peintures, les sculptures et les œuvres sur papier. Les peintures constituent le domaine de collection le plus important dans l'ensemble (36 %), toutes générations, niveaux de richesse et ancienneté confondus. En termes de nouveaux ajouts à leurs collections en 2022 et 2023, les peintures constituent le plus grand domaine de dépenses sur tous les marchés. L'édition et la photographie représentent 16 % des collections des HNWI, et cette part varie de 10 % en Chine continentale à plus de 20 % des œuvres détenues par les collectionneurs brésiliens et taïwanais. Les collectionneurs brésiliens et taïwanais apprécient donc davantage la photographie et les estampes que les collectionneurs chinois. Enfin, la part des œuvres photographiques dans les collections est tombée de 8 % en 2022 à 6 % en 2023, ce qui est un résultat raisonnable si l'on considère que l'échantillon compte un grand nombre de collectionneurs de Chine continentale et de Hong Kong.

Taille des œuvres dans les collections par médium, 2023 © Arts Economics

Les dépenses

La part des œuvres d'artistes nouveaux et émergents était légèrement inférieure à celle des enquêtes de 2022, la part des œuvres d'artistes établis étant également plus importante. Cela pourrait refléter des différences dans l'échantillon, mais étant donné qu'il y avait moins de collectionneurs dans le niveau de richesse le plus élevé (ceux qui valent plus de 50 millions de dollars), cela pourrait impliquer un changement vers une plus grande aversion au risque au cours des deux dernières années. C'est en Allemagne, en France et à Hong Kong que l'on trouve le plus d'artistes nouveaux et émergents, qui représentent plus de la moitié des œuvres contenues dans les collections. Les collections de Chine centrale (42 %) et des États-Unis (36 %) sont celles qui se concentrent le plus sur les artistes établis. Alors que les collectionneurs chinois avaient relativement privilégié les artistes établis au cours des années précédentes, ce n'était pas le cas des collectionneurs américains. Les résultats de l'enquête indiquent que les collectionneurs américains s'intéressent de plus en plus aux œuvres d'artistes nouveaux et émergents, puisque plus de la moitié de leurs collections sont consacrées à ce segment d'artistes.

Part des œuvres dans les collections par statut de l'artiste et niveau de richesse, 2023 © Arts Economics

La moyenne des dépenses combinées pour l'art a atteint 65 000 $ en 2022, tandis que les dépenses pour la première moitié de 2023 ont également été déclarées comme étant de 65 000 $ (en septembre 2023). Cela indique que d'ici la fin de 2023, il pourrait y avoir une augmentation significative si les dépenses continuent à ce rythme.

En outre, les jeunes collectionneurs du millénaire et de la génération Z ont enregistré les plus fortes augmentations de dépenses en moyenne entre 2021 et 2022, ce qui implique qu'à mesure qu'ils mûrissent, ce groupe dépense davantage pour l'art et les antiquités au fil du temps. Les enquêtes précédentes ont montré que les jeunes collectionneurs du millénaire ont déclaré les dépenses les plus élevées avant la pandémie, mais dans cet échantillon, les baby-boomers avaient les valeurs moyennes les plus élevées à la fois en 2022 et dans la première moitié de 2023. Les collectionneurs de la génération X étaient les deuxièmes plus gros dépensiers et ont connu la croissance la plus régulière, les dépenses du premier semestre 2023 dépassant déjà le niveau médian de 2022. Comme prévu, la génération X et les baby-boomers ont connu la plus forte croissance des dépenses au début de l'année 2023.

Arman, Stèle aux Dollars, 1973 © Artsper

Les collectionneurs hommes et femmes ont vu une augmentation en 2022, et sur la base des dépenses médianes, les femmes ont dépensé en moyenne 72 500 $ au cours du premier semestre 2023, même si les hommes ont déclaré des dépenses moyennes plus élevées. Cette valeur moyenne plus élevée est affectée par un petit groupe d'hommes très dépensiers (dépensant plus d'un million de dollars à chaque période que les femmes). En résumé, les collectionneurs féminins de la génération X et du baby-boom sont les plus dépensiers jusqu'à présent en 2023, avec des œuvres d'artistes nouveaux et émergents détenues par des collectionneurs en Allemagne, à Hong Kong et en France.

Modes d'achat

Les entreprises du marché de l'art ont maintenu un niveau élevé de ventes en ligne, en plus d'un meilleur retour des ventes en personne lors de foires et d'expositions. Les collectionneurs sont de plus en plus à l'aise avec les achats en ligne, car leur expérience du commerce électronique s'est développée. Le canal le plus courant pour l'achat d'œuvres d'art en 2023 était la galerie ou le marchand, avec 86 % des personnes interrogées achetant soit directement, soit en ligne, soit par le biais d'une foire d'art.

Les collectionneurs HNW étaient également actifs en dehors des galeries, des ventes aux enchères et des foires, avec 13 % de leurs dépenses totales en 2023 par le biais de plateformes externes en ligne et de médias sociaux. En outre, cette part est inférieure à celle de 2022 (20 %), avec la plus forte réduction des achats sur les plateformes NFT (de 8 % à 5 %). Comme l'ont souligné les recherches précédentes, bien que les collectionneurs allouent une proportion relativement faible de leurs dépenses à Instagram et aux salles de visionnage en ligne “Online Viewing Rooms”(OVR) des foires d'art, ces plateformes peuvent être utilisées comme canal d'approvisionnement et de découverte de nouvelles œuvres et de nouveaux artistes, tandis que la vente réelle se fait par l'intermédiaire d'une galerie ou d'une foire, aux enchères, ou s'approvisionne directement auprès de l'artiste.

Antony Squizzato, Rien à penser, 2018 © Artsper

Motivations

En s'appuyant sur des éléments de la psychologie de la collection dans l'enquête 2023, les collectionneurs participants ont été invités à indiquer la motivation la plus importante parmi les catégories suivantes, afin d'étudier ce qui les incite à acheter des œuvres d'art pour leur collection :

1. L'investissement financier, y compris l'attente d'un retour sur investissement.
2. Les motivations égocentriques telles que l'identité personnelle, le plaisir personnel, le désir d'améliorer son image ou d'autres influences esthétiques et décoratives.
3. Les relations avec les autres, y compris les motivations sociales et de réseautage pour collectionner et faire partie du marché de l'art.
4. La compulsion, la passion ou la dépendance à l'égard de la collection.
5. La préservation des traditions familiales ou historiques.
6. Le soutien aux artistes et à la culture ou d'autres motivations philanthropiques.

Motivation des collectionneurs pour l'achat d'œuvres d'art en 2023, par génération © Arts Economics

Les résultats indiquent que l'identité personnelle (37 %) est la principale motivation d'achat d'œuvres d'art sur tous les marchés, à l'exception du Brésil et du Japon, où les motivations financières sont les plus importantes. Dans toutes les régions, la motivation financière arrive en deuxième position (28 %). Les enquêtes précédentes avaient montré que les collectionneurs européens et américains étaient plus motivés par des raisons financières que ceux du marché asiatique. En Asie, la part des collectionneurs motivés par des raisons financières était plus faible, les États-Unis devançant toujours Hong Kong, Singapour, Taïwan et la Chine Centrale.

Les boomers représentent la part la plus importante des investisseurs motivés par des raisons financières (32 %), tandis que les milléniaux sont les plus nombreux à être motivés par la passion de collectionner des œuvres d'art. Seuls 14 % des collectionneurs ont déclaré que leur principale motivation était la passion ou la contrainte d'acheter de l'art, la part la plus élevée étant enregistrée à Hong Kong (23 %), juste après la troisième motivation la plus populaire, à savoir les relations avec les autres (y compris les motivations sociales et de réseautage pour collectionner et faire partie du marché de l'art).

Les collectionneurs ont des motivations différentes lorsqu'ils enrichissent leur collection, et la plupart d'entre eux ont plusieurs motivations qui les poussent à acheter des œuvres particulières sur le marché. La complexité de ces motivations et la diversité des contextes posent des problèmes dans l'enquête. Certains peuvent répondre par des motivations qu'ils jugent appropriées ou socialement acceptables, ce qui fausse les réponses. Pour en savoir plus sur la psychologie de la collection, consultez le rapport Art Basel UBS.

Perspectives pour 2024

Le calendrier des foires d'art a lentement repris de la vigueur depuis l'impact de la pandémie sur le marché de l'art. Il semblerait que les collectionneurs, les galeries et les artistes s'engagent davantage dans les expositions, les foires et autres événements connexes. L'échantillon actuel a montré un niveau plus faible de participation à des événements en 2022, avec un total de 34 en moyenne pour tous les collectionneurs, qui a ensuite chuté à 32 événements en 2023, y compris ceux auxquels les collectionneurs ont déjà participé au cours du premier semestre de l'année et les participations prévues pour le second semestre. Ces chiffres indiquent que la pandémie et d'autres facteurs peuvent avoir eu un impact à plus long terme sur l'activité des collecteurs en matière d'événements.

À l'horizon 2024, 92 % des collectionneurs prévoient de continuer à assister à des expositions et à des événements liés à l'art, soit autant, soit plus qu'en 2023. Dans toutes les régions et tous les groupes démographiques, seuls 4 % pensent réduire leur participation. Les collectionneurs britanniques, avec une majorité de 63 %, espèrent assister à davantage d'événements. En ce qui concerne les voyages internationaux vers des expositions, des foires ou d'autres événements liés à l'art par rapport à 2023, 66 % ont déclaré qu'ils avaient l'intention de voyager davantage pour assister à des événements l'année prochaine. Une proportion stable de 12 % seulement s'attend à voyager moins, et pour ces collectionneurs, la raison la plus importante est l'augmentation des coûts des voyages à l'étranger, la diminution de l'intérêt pour les événements et expositions à l'étranger, ainsi que le fait de voyager moins pour réduire leur empreinte carbone. Comme les collectionneurs sont conscients et préoccupés par la durabilité du marché de l'art, 72 % des personnes interrogées estiment que le transport des œuvres d'art pourrait être plus durable, et qu'il est important d'utiliser des méthodes de livraison alternatives à l'avion, comme la mer ou la terre, lorsqu'elles sont disponibles.

Les 10 principales préoccupations concernant le marché de l'art pour les collectionneurs fortunés en 2023 © Arts Economics

En ce qui concerne les projets d'achat pour les 12 prochains mois, ce sont les collectionneurs de Chine centrale, avec 68 % d'entre eux qui prévoient d'acheter des œuvres au cours de l'année à venir, ainsi que ceux du Japon, du Brésil et de l'Italie, qui ont les intentions d'achat les plus actives. Ce sont les collectionneurs de Singapour et de France qui ont le moins d'intentions d'achat. Les collectionneurs du millénaire et de la génération X sont également les plus nombreux à envisager d'acheter des œuvres d'art, avec respectivement 58 % et 59 % des intentions d'achat. Le rapport montre également une certaine incertitude quant à l'évolution du marché au cours de l'année à venir, puisque 26 % des collectionneurs prévoient de vendre des œuvres de leur collection, tandis que la majorité d'entre eux déclarent qu'ils ne vendront pas, car ils pensent que les prix vont s'améliorer à l'avenir. La plus grande proportion de collectionneurs fortunés prévoyant de vendre sont ceux de Taïwan (37 %) et du Japon (33 %), tandis que les proportions les plus faibles sont celles de la Chine centrale (18 %) et du Royaume-Uni (19 %).

Malgré les turbulences du secteur financier, l'inflation élevée, l'impact du COVID-19 et les effets persistants de la guerre en Ukraine, 77 % des collectionneurs HNW restent optimistes quant à la performance du marché de l'art au cours des six prochains mois. Les peintures restent le choix le plus populaire pour les achats prévus, suivies par les sculptures et les œuvres sur papier.